行業估值邏輯已發生變化
新財年到來之際,阿里云迎來新一輪人事變陣。
繼3月引入前華為高管蔡英華出任阿里云全球銷售總裁(M7/P12)后,據媒體報道,阿里云中國區總裁任庚(M6)將離職,該職位由阿里云中國區副總裁黃海清接任,統管中國16個市場區域(其內部稱“戰區”)。
另外,阿里副總裁、云智能銷售管理與生態發展部總經理郭繼軍(M6)正走離職流程,阿里副總裁李飛飛等高管的麾下也有數名P9/P10中高層骨干在近期辭任。
4月13日,接近阿里云的業內人士向時代周報記者確認該消息屬實。黃海清在近日召開的中國區管理會議上強調兩大重點:一是銷售重點放在高質量自主產品上,二是重視利潤。
云業務被稱為互聯網大廠的“第二增長曲線”,縱觀國內主流云廠商已披露的2021年云業務營收:阿里云724億元、華為云201億元、百度智能云151億元。騰訊在2020年后不再披露云業務收入情況。
從今年的動向來看,云廠商之間的競爭更加激烈,并且對利潤更加重視。深度科技研究院院長張孝榮告訴時代周報記者,互聯網進入冬天,云計算增速也隨之放緩,行業估值邏輯發生變化,資本市場更注重利潤,廠商不得不采取降本增效的辦法來謀求更多利潤空間。
調整組織架構
今年3月,蔡英華加入阿里云,出任阿里集團資深副總裁(M7/P12)。這也是阿里歷史上極少見的空降M7級高管。
蔡英華是老華為人,2002年加入華為,先后就職于獨聯體片區、東歐地區部、中亞地區部、中國地區部等多個國家和區域。在進入阿里云之前,蔡英華曾擔任華為中國政企業務總裁。
空降阿里云后,蔡英華將負責整個國內及國際銷售業務,向阿里云智能總裁張建鋒匯報,同時,包含任庚在內的4名M6級核心業務高管向其匯報。
初,業界認為蔡英華空降阿里是與任庚搭班子,因為此前在華為時他們就是同事關系。但是從實際情況來看并非如此。
蔡英華上任不久,任庚就被爆出辭任阿里云中國區總裁,由阿里云中國區副總裁黃海清接任。黃海清具有豐富的To B行業履歷,曾在Dell、IBM、Oracle等公司任職。2016年,黃海清加入騰訊云,后于2018年離職成為德拓信息的CEO,曾在2020年擬帶領公司登陸科創板。2021年,黃海清入職阿里云。
據媒體報道,近日,蔡英華在內部管理會上公布新的組織架構和策略方向稱,追求高質量增長,持續優化銷售組織,形成“行業主建、區域主戰”的模式,提升客戶滿意度;做強區域銷售生態及行業ISV(獨立軟件開發商)生態,向生態讓利。
黃海清的內部發言與之一脈相承:一是要提高自研產品的銷售占比,不能為銷售業績去賣沒有核心價值的東西,第二是要與生態站在一起,其中重點看向區域銷售生態。
媒體援引消息人士分析稱,此次調整只是一個開始,隨著蔡英華和黃海清的內部地位不斷鞏固,不排除會有更多高管慕名加入,隨之會帶來一輪輪新的組織調整和業務重組。
重視生態和利潤
云業務是阿里僅次于中國商業的第2大收入來源,連續5個季度盈利。不過,云業務的收入在持續高增長后有失速趨勢。
財報數據顯示,阿里云季度收入從2020財年第三季度邁入100億元大關后,迅速拉升至2021財年第三季度的161.15億元,剛剛過去的2022財年第三季度(2021年第四季度),云業務收入同比增長20%至195.39億元,成為阿里云公布業績數據以來的低增速。
對于增速放緩,阿里解釋稱,主要由于來自互聯網行業的單一頭部客戶收入下降。財報電話會上,阿里巴巴集團董事長兼首席執行官張勇介紹稱,云業務的收入組成更趨多元化,該季度來自非互聯網行業的客戶收入穩步上升,占到云業務總收入的52%。
張勇表示,中國的云計算市場到2025年將是一個萬億級規模的市場,產業數字化的進程才剛剛開始。
“未來各行各業企業都將會是數據驅動,將需要新一代的技術基礎設施來支撐其轉型。阿里對云業務未來的投資布局有兩個重點,一個是進一步加強自研技術的研發,第二是繼續增加生態系統的力量,有更多的合作伙伴加入生態系統共同服務好客戶?!睆堄路治龇Q。
政企和傳統行業客戶成為阿里云需要“硬磕”的方向,在這些領域,服務能力的比拼更加重要。
今年以來,“生態”等成為阿里高管在不同場合都會提及的高頻詞匯。有業內人士分析認為,這也是阿里云此前被詬病的短板,雖然阿里云的產品和技術很強,但來自互聯網公司的文化氣息,讓它很難融入To B生態圈,與生態伙伴走得不夠近。
為此,阿里在本輪組織架構調整中,制定了更加To B的銷售組織架構,“釋放組織生產力”“給生態讓利”“解決客戶問題”成為新的戰略要點。
行業競爭白熱化
市場研究機構Canalys新發布的數據顯示,2021年中國云計算行業發展勢頭強勁,云基礎設施服務市場增長45%,總計達到274億美元。其中,阿里、華為、騰訊、百度4大廠商占據8成市場份額,阿里云以37%份額繼續領跑。
Canalys預計,到2026年中國的云基礎設施市場將達到850億美元,5年復合年均增長率達到25%。
同時,研究機構Gartner發布2021年全球云計算IaaS市場份額數據,顯示阿里云排名全球第三,僅次于亞馬遜和微軟,市場份額為9.55%。
“企業推進數字化轉型的大力投資為云服務廠商創造了巨大商機?!盋analys 研究分析師Blake Murray表示,“但這些項目耗時耗力、高度復雜,要求云廠商具備多個垂直領域的技術能力和專業經驗,以滿足客戶的定制化需求”。
阿里云變陣背后,云廠商面臨的環境比前幾年更嚴峻,頭部容易挖掘的客戶已被挖得差不多,阿里要下沉到中腰部客戶進行拓客。
在此背景下,黃海清提出阿里云將銷售重點放在高質量自主產品上,重視利潤。無獨有偶,華為、騰訊等企業也提出類似的戰略及打法。
華為輪值董事長、CFO孟晚舟在不久前的業績發布會上介紹,華為云2021年營收201億元,同比增長34%,在全球IaaS市場排名第5,中國市場排名第2?!?022年,對于華為來說,增長是一個方面,但更強調核心競爭力?!泵贤碇鄯Q,2022年華為將圍繞云戰略,加速全球數據中心和網絡的部署。
騰訊總裁劉熾平也在財報會上表示,云業務接下來要從不惜一切代價地增加收入,轉向提高增長質量,從而提升利潤率。具體做法包括:推廣更多標準化的自研產品,而不是為每個客戶投一大堆資源為他們定制云業務。同時,除大客戶之外,腰部客戶、行業客戶、區域客戶也要覆蓋。
“受經濟環境影響,國內云計算市場開始內卷,市場競爭白熱化,云廠商在服務企業時,應進一步提升技術含量,注重服務品質?!睆埿s表示。